Services

Décisions de retraite et de placement, pensées dans leur ensemble.

Les services sont discutés selon votre situation, vos objectifs et le territoire applicable.

Domaines d’intérêt

Des conseils structurés autour des décisions importantes.

Chaque conversation commence par le contexte, puis rassemble les éléments pertinents dans une vision claire.

Stratégie de placement

Les décisions de placement et la révision du portefeuille sont regroupées dans un seul service coordonné, structuré selon vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.

Objectifs, horizons et tolérance au risque
Structure du portefeuille et diversification
Révision continue et cohérence

Projections de retraite

Explorer vos objectifs de retraite, votre épargne, vos besoins et vos sources possibles de revenus.

Objectifs de retraite et besoins de revenu
Épargne, comptes et prestations disponibles
Hypothèses, longévité et inflation

Coordination successorale

Coordonner les considérations relatives aux bénéficiaires, à la famille et à la succession.

Bénéficiaires et besoins de liquidité
Objectifs familiaux et intergénérationnels
Coordination avec des professionnels qualifiés

Considérations pour propriétaires d’entreprise

Relier les considérations personnelles et corporatives avec d’autres professionnels, lorsque pertinent.

Considérations personnelles et corporatives
Liquidité, retraite et relève
Coordination avec d’autres professionnels

Ma façon de travailler

Commencer par votre vie. Puis clarifier les décisions.

01Conversation initiale
02Collecte d’information
03Projections de retraite et révision des placements
04Discussion des stratégies possibles
05Mise en œuvre, le cas échéant
06Révisions et ajustements continus

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Dites-moi comment vous joindre.

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